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眼看特斯拉疯涨,我对蔚来蠢蠢欲动

2020年04月04日 16:46:14   [来源:互联网]   [阅读:-]
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眼看特斯拉疯涨,我对蔚来蠢蠢欲动

眼看特斯拉疯涨,我对蔚来蠢蠢欲动


​一年前的春节,特斯拉Model 3登陆国内,先期线下门店陆续到车摆展,彼时特斯拉每股报价约300美元;一年后的春节,特斯拉Model 3(中国版)交付,此时特斯拉每股报价约500美元。

然而,过去一周特斯拉股价持续狂飙,截止2月4日收盘,报887.06美元。


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上一次看特斯拉的股价,是400美元开外,大概在一个多月前。其间涨幅,一目了然。

随着股价的飙升,特斯拉总市值已跃升至“千亿美元”俱乐部,并超过了德国大众集团,目前位列全球汽车制造集团市值第二。再往上,是丰田。


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关于特斯拉在今年年初的这一波疯涨,根据我们收集到的消息,促使特斯拉最近股价飙升大概来自以下四个原因。

盈利,此前松下在美国内华达州与特斯拉成立了合资电池厂,为特斯拉生产电池。而松下方面在本周一宣布,由于特斯拉产量的快速提升,顺带帮助该(电池)业务在去年四季度实现盈利。这看似是供应商的盈利,但实际上“羊毛出在羊身上”。事实上,特斯拉在2019年第四季度的财报显示,特斯拉实现了3.86亿美元的净利润。

销量,很显然较之一年前,特斯拉在国内马路上的能见度有了质的提升。如果说之前的Model S和Model X更像是有钱人的大玩具,那Model 3的上市销售彻底捅破了特斯拉与大众消费的那层窗户纸。从目前的销量统计来看,Model S和Model X稳定收割着目标群体,而Model 3则是爆发式增量且市场需求也在进一步增加。基于可以预见的市场,来自Argus的分析师也将特斯拉的每股目标价格调高,这无疑成为了股价上涨的助燃剂。

增持,根据相关监管机构公布的文件显示,不久前特斯拉仅次于CEO埃隆·马斯克的最大外部股东Baillie Gifford增持了该公司股份,Baillie Gifford现持有特斯拉公司股份为7.67%。

合作,一直悬而未决的宁德时代与特斯拉的电池合作项目,在本周传出新进展。宁德时代预计在今年第三季度开始向特斯拉(中国版)Model 3和Model Y提供电池。毫无疑问,在中国版车型上选择中国电池,成本将会被进一步摊低,释放利润空间以及迎来更多的降价可能。而这,对于消费市场绝对是重大利好。

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一位不太按常理出牌的老板,带领一家曾经差点因产能被拖垮的公司,如今却站在了如此高位。不知道这一系列的操作变化,是否足以证明那些所谓“观察家”当初的偏见?

有些公司的股票,

任何时候买都不会亏;

但有些公司......

这段时间我一直在纠结,蔚来(股票)是否值得购买?毕竟,建立在长期看好的前提下,如今的蔚来绝对是抄底好时机。不过相比特斯拉,同样是美股上市,同样是电动车公司,如今两者恐怕都不能用千差万别来形容,至少在股价与市值层面是这样。


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特斯拉作为龙头企业,有太多的关注和相关资料信息作为投资者的参考。但蔚来,即便是将其财报放在我面前,除了盈亏,没有专业人士给我把脉,我很难抓住缰。但我们可以聊点相对擅长,比如产品。

蔚来及其产品一定是这两年国内被“黑”得最惨的,但蔚来的产品也是这两年提升最快的。当然,不否认蔚来产品的起始点较低,而相对的起始价格较高。当产品力和产品价格严重不匹配时,招黑是自然。而经历了两年来被大众各种调侃和媒体按在地上反复摩擦,如今再看蔚来,虽然依旧风雨飘摇,但似乎也不再那么摇摇欲坠。

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最直观的变化——市场增量。根据乘联会的数据统计,蔚来在2019年累计售出20946辆,位列“新势力”造车之首。

毫无疑问,市场增量来自于产品的优化与提升。更稳定的人机交互、更精准的辅助驾驶逻辑、更优的三电管理以及更多元的能源补给方案,相较首批ES8所曝出的“千疮百孔”,如今的ES8无疑更加成熟;而旗下的第二款量产车ES6在最终的交付版车型上,也有效解决、规避了曾经在ES8车型上所出现的产品问题。

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看待一家公司或者一样产品时,起点固然重要,但起点只是定量。当来自其公司及产品走向趋势的变量加入后,最终结果并不一定会与初始状态形成有效关联。

需要注意的是,蔚来的变量并不完全来自其自身,也在蔚来车主。讲一个趣事,蔚来基本没什么钱打广告,这在业内不是秘密,但蔚来的车主却自费给蔚来打起了广告。小到“NIO Day”的志愿者、门店活动自愿组织私车作为试驾车,大到有城市出现在高峰路段的广告灯牌。

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曾经偶遇过一位蔚来车主,在交谈中我得知蔚来车主大都集中在如今的新中产阶层,且多在非传统行业的企业中层以上任职。从消费实力上来说,这部分群体并不是买不起BBA,也不是买不起特斯拉;而从消费认知来看,他们大都接受过优质的高等教育,拥有相对独立的事务认知能力。关于当初选购蔚来,这位车主坦言存在猎奇和尝鲜的动机,即便在用车过程中没有逃过初期产品的种种BUG,但自始至终也没有后悔。

当然,蔚来的未来仍旧存在迷雾,造车本就是吞金无底洞。但有过一次与蔚来车主的对话,也从另外一个层面启发了我。与其去关注遥远的李斌和那些错综复杂的股权结构与财务报表,不如尝试代入蔚来车主的思想状态。因为相信一个人,不如去相信一个群体。

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只是,我依然会犹豫、纠结。假设特斯拉某一天崩盘了,至少你还有机会“割肉”。但蔚来,以目前的局面,崩盘就意味着血本无归。

投资嘛,始终是一件结果导向事件。

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